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华东地区玻璃现货市场调研
2019-08-08 22:47:24

  2019年7月15日-18日参与由郑州商品买卖所主办,我国玻璃协会协办的2019年华东玻璃现货调研活动,途中访问了山东区域的首要原片出产厂家及深加工企业以及纯碱出产厂家,了解了玻璃企业的现状,并听取了相应负责人对企业的后期商场的观念,本次调研记载如下:

  三、第一站深加工企业A厂

  该企业是山东修建玻璃龙头企业,现在共有11条出产线,其间有4条钢化、4条中空线、3条夹胶线,其产能可达每年100多万平方米。

  1。原片状况:

  该公司首要选用天津信义和金晶集团的玻璃原片,但也会依据下流客户订单状况实时调整原片的收购协作企业。其惯例原片库存达15-20万平方米,并做一个月周期的常备库存。其库容量为40万平方米,惯例库存占比可达37%-50%,常备库存也会依据下流订单实践状况,做实时弥补和调整。而且在最近的原片价格上涨的趋势中,该企业并未许多囤货,依然依照订单的需求完结原片库存的周转。

  2。产销状况:工厂表明缝隙中生计,可是现在出产状况还比较杰出,开工负荷率可达95%。首要出售商场为山东商场,以山东济南和青岛为主,因一线城市关于价格相对较高和质量高端的产品的认知和接受能力相对较强。首要方向为工建范畴,多为车站、机场、医院等,可选高端产品。民用范畴,多与规划较大的地产开发商协作,运用高端产品。

  3。深加工订单状况:从2017年开端订单有所下降,2017年之前是高铁站项目较多,而且是驻场催单人员较多。2016年到2017年能够出产40-60天,但2018年的常备订单削减到20天左右订单。这与区域产能扩展、房地产进程放缓、订单周期拉长有很大的联系。

  4。制品库存:因房地产是总包准则,又将门窗分包给门窗厂,房地产呈现工程进度放缓后,较大的影响了该企业的制品库存,现在制品库存可达一个月左右。

  5。买卖方法:玻璃深华东地区玻璃现货市场调研加工企业可选择订金式买卖方法或许了解老客户可免订金方法买卖,依照货款的10%乃至低于10%收取订金,等候货品交代,收取剩下金钱。

  6。盈余状况:深加工职业,因设备折旧和保护费用较高,商场预期不达观,后期深加工产品定价偏低,毛利率只达15%左右,净赢利是5以内个位数,低于5%的净赢利。现在,估计2019年的经营收入达1.8亿,应收款达2000万。

  7。开展方向:后期公司将定坐落差异化和出口方向,重视服务和出售方向,进步产品的工艺水平和服务质量,发掘产品的差异化需求,以完结更高的赢利增涨方针。

  8。后期猜测:该公司猜测玻璃走势,因需求端没有放量,未呈现较大的需求改变,且产能也没有全体削减,后期将呈现愈加平稳的趋势。

  9、方针影响:现在区域性华东地区玻璃现货市场调研拆迁和限购方针,将影响房地产的需求,对深加工企业来讲需求端或有削减。

  第二站深加工企业B厂

  公司现在有11条出产线,其间有5条钢化、3条中空、3条夹胶,其年产能达400万平方米,其间中空玻璃达80万平方米,钢化玻璃达200万平方米,夹层玻璃达100万平方米,剩下产品达20万平方米,其实践产值约为300万平方米。

  1。原片状况:该公司首要选用金晶集团、南玻集团等原片,low-e玻璃首要选用信义集团、台玻集团、耀皮等大型公司的产品,立足于产质量量研发高端产品。其常备原片库存可达30万平方米,现在原片库存处于满库状况。因后期订单需求较好,所以常备原片库存有所添加。

  2。产能状况:现在该公司为进步中空玻璃产品的质量,国外进口先进特战英雄的中空玻璃设备,现在国内仅有5条,或添加30万平方米的年产能。现在该出产线出产的产品将定位出口及高端商场,幕墙玻璃为主。现在,该公司产能利用率有所进步,现在产能利用率可达70%-80%。

  3。深加工订单:中空玻璃订单每月达6-7万平方米,夹层10万平方米,钢化15万平方米。钢化玻璃订单居多,可达订单份额的50%。现在订单可接受25天左右的订单量,而且现在各下流厂家对订单的要求也较高,将指定特定品牌的玻璃原片,指定特定的出产工艺,乃至指定某一出产线的产品作为订单的需求。6月份订单数量环比5月添加15%,7月份订单与6月份完结根本相等。估计8到9月份进入旺季,订单数量或有更多的添加。

  4。制品库存:深加工商场遍及遭到房地产工程进度影响,订单提货周期拉成,构成华东地区玻璃现货市场调研制品库存较大。现在,该公司储有6万平方米的制品库存,经调研,在车间和门口等旮旯都有摆放,制品库房或已放满。

  5。进出口份额:本年,国外商场因也其他国家订单遭到必定冲击,而且该公司调整进出口结构。上一年出口份额达50%,本年猜测可达40%邻近,而国内商场将进步到60%邻近,首要出售区域是面向山东省区域等华东区域。

  6。盈余状况:现在,玻璃深加工处于原片与门窗幕墙等的中间环节,其遭到固定本钱费用较高、商场需求质量低一级现象影响,赢利空间不断减缩,毛赢利为15%,净赢利本年猜测为5%左右。

  7。后期预判:该公司以为,玻璃原片和深加工商场都趋于安稳,所以猜测后市不会发生较大的改变,以安稳为主。

  第三站玻璃企业C厂

  该公司有1000万吨纯碱、10条原片出产线、3条轿车玻璃挡风出产线、2条镀膜线、2条钢化线等。其出产链布局比较完好,在家电、光伏、工业等范畴都占有重要的位置。

  1。原片状况:该公司2011年做了色彩玻璃,2013、2014年做了超白玻璃,现在4条线是2条做一般玻璃,1条色彩玻璃,1条超白玻璃,有差异化产品。

  2。离线low-e状况:现在,该公司有一条在线low-e和一条离线Low-e线。其间离线Low-e其设备是国外进口,产能可达1000万平方米/年,但其实践产值为200万平方米/年。这与该公司的产品结构和商场布局有必定的联系。离线产品有单银、双银、三银等高质量产品,单银产质量量也高于一般单银的质量与价格,占比约40%。许多的产能放在双银玻璃、三银玻璃上,所以在出产不同的产品转化过程中产能利用率较低,这是为满意产品的高端质量做出的合理性调整。Low-e玻璃产品主销区域是国外商场,三银轿车前档玻璃本年估计可达15-18万片。

  3。轿车玻璃: 于2018年7月份轿车玻璃需求呈现下滑现象。2017年轿车玻璃总需求2890万吨,但到2018年下滑到2800万吨,2019年估计仅有2200-2400万吨。从全球的布局来看,北美轿车销量下降,南美上涨,亚洲两位数下降,欧洲除了两个国家小幅添加外,其他都是下降。估计国内轿车玻璃需求将下滑14-15%左右,乃至可达20%。尽管轿车玻璃下降的速度比较显着,可是该公司安稳了本身出售途径,相对还好。据商场剖华东地区玻璃现货市场调研析,轿车玻璃职业呈现分解现象,比方福耀大幅的下降出售重心,不断进行产品升级,添加6条镀膜线。在外部环境欠好的状况下出售不降反升,但许多中小轿车玻璃厂关闭。所以不断进步产品的质量,以及做出及时性的战略调整至关重要。

  4。海外商场产能的扩张:该公司计划在马来西亚再建两条出产线,首要考虑是跟下流客户以工业链的方法协同曩昔,构成战略协作。

  5。公司战略:该公司将以原片为主,下降一般白玻的产能以及出售份额。一是上游聚集于技能,比方资源型的石英砂、纯碱等经过技能完结差异化产品;而是下流聚集于商场,以高端的商场需求为开展方向。比方房地产可区分为流量型客户,以大批量出产和中低端产品完结商场的流量。而高端产品则能够小批量短周期的定制化出产满意商场的需求。终究以完好的工业链,贴合商场的战略布局,有竞赛优势的低本钱等方面完结公司的可继续开展。

  6。后期猜测:现在商场呈现严峻的队伍等级区分,将会对结尾企业发生较大的压力。假如具有以下几点将对其发生必定的影响。短期内盈余水平看供需矛盾,职业结构决议未来开展。

  1)上下流跨度较小的企业。因只聚集于单一产品,其对商场的应变能力与空间都遭到约束。上游厂家呈现提价状况,也只能随行就市。

  2)只做原片的厂家。现在各大型原片企业都已铺设深加工出产线,用以添加产品的附加值,并也有用的进步产品的质量,不断发掘商场的高端需求。所以将会对只做原片的单一厂家,发生必定的冲击。

  3)处于26+2的城市。京津冀及周边“2+26”个城市,将在环保方针上有更高的要求。

  4)远离中心商场。远离商场中心,关于原材料和制品运送都发生必定的本钱影响,无形中下降产品的竞赛优势。

  第四站深加工企业D厂

  1。原片状况:该公司原片首要运用金晶集团、南玻集团、信义集团的产品,而且原片所用的厂家是下流客户在订单中所要求的,在没有要求的状况下优先与长时刻协作的厂家进行原片的收购。Low-e原片现在运用本身的离线产品,并用其它公司产品作为low-e原片的弥补。

  2。订单状况:因该公司深加工商场铺设多年,所以有必定的长时刻协作集体,占比可达80%,新拓宽客户现在达20%。其订单现在可出产2个月左右订单。其间中空玻璃、钢化玻璃订单都较可观。

  3。出售区域:首要出售区域聚集于省内区域,周边区域可达北京、江苏等区域,别的,出口国外商场占比约20%。

  4。买卖方法:因该公司有必定的客户集体,所以长时刻协作客户可免付定金。而且该公司的买卖方法,以1000平方米为一账期,不以时刻为账期。当出产完1000平米订单后,先完结付出后再进行下一步的出产。这种方法缓解必定的资金压力,且下降了坏账危险。

  第五站纯碱企业E厂

  该公司现在一条纯碱出产线,现在年产能约150万吨。现在轻碱与重碱产品的比重约为4:6,之前达2:8。该职业的产能利用率较高,2018年实践产值达149万吨。

  1。出产流程:石灰车间(石灰石放到窑里煅烧,发生二氧化碳)-盐水车间-重碱车间-包装车间(制品包装有25/45/50/75公斤的产品)。

  2。轻碱与重碱比照:轻重碱没有严厉的差异,在物理性质上有所不同,轻碱是粉末状,重碱是颗粒状。一般先出产出来轻质碱,再经过固相水合法出产重质纯碱,价格比轻碱最少每吨高80元。更优质的重质碱在颗粒度、盐度等的要求上更细化,本钱也更高些。还有轻质的食物碱,质量要求相对较高。

  3。本钱分解:其间原材料本钱占比较大约为80%,首要为石灰石、盐、焦炭、煤。每吨碱运用石灰石1.5-1.55吨,焦炭0.1-0.2吨。人工本钱比较安稳约为150-250万元。而且两年需机器保护大修,每次大修继续7天(联检法大修时刻需求10-15天),全体康复正常出产周期为10天左右,其为本钱5000万元。

  4。出售区域:公司自己供货可达30%-40%,约为一个月3万吨的产品。首要出售商场为华东与华南区域。并有部分产品是出口国外商场,约为每月2万吨。

  5。价格动摇:国内商场,纯碱价格动摇较大,因区域性较强,全体价格不同。也因产品库存数量的动摇性,对商场价格发生必定的影响,是商场走向的风向标。但国外商场价格动摇较小,定于年头协议开始价格,但也会依据商场状况恰当调整合同价格。国外商场首要用于平衡国内商场价格动摇带来的不安稳要素。

  6。制品库存:2个库房库容量达5万吨产品,现在操控必定的库存数量,两天库存操控于7000-8000吨左右。

  7。方针影响:环保方针关于纯碱影响较小,但对下流化工企业影响大。纯碱企业设备根本合格,该公司运用价值为2000多万的脱硫脱销设备,2017年完结了超低排放。

  8。后期猜测:现在,商场需求与产能都处于安稳阶段。可是听说博源现在年产180万吨,在内蒙古阿拉善发现了浅水碱矿,计划上1000万吨产能。可是,经猜测3-5年之内不会对该职业发生严重影响。

  六、调研总结及首要观念

  现在,华东区域玻璃深加工商场,本年局势为旺季不旺,淡旺季的不同逐步缩小。从订单方面剖析,首要是区域内订单不饱和,深加工产品价格继续走低。从下流需求剖析,下流房地产公司故意放缓工程节奏,导致深加工订单周期拉长,制品交货周期添加,金钱回收周期也随之拉长,给深加工企业构成必定的资金压力。从工业链方面剖析,因玻璃深加工企业处在玻璃工业链的中端,上游原片企业提价,但下流传递制品价格上涨遇到困难,无法完结制品的随行就市。且深加工企业占用资金较大,下流产品垫资状况成为遍及现象,造就深加工企业缝隙中生计,赢利不断减缩。

  现在,深加工商场中厂家规划及企业运营分解越发显着。关于工业链完好、靠近商场资源、产品等级优质的企业,有显着的职业竞赛优势,且商场份额也逐步扩展,企业开工负荷率多在80%以上,low-e出产可接受一个月左右订单,钢化、中空等深加工订单可到达2个月乃至更久。但关于部分产品单一的深加工企业,定价与盈余比较被迫,当时开工率仅在50%到70%,low-e和深加工订单接受多在25天以内。且迫于本钱和产能的压力,商场体现有必定的局限性。所以添加产品工业链完好性布局,和完善产品功能和质量,才能够完结更大的盈余空间和宽广的商场空间。

  后期猜测,短期受供需联系影响大,长时刻受职业结构布局影响较大。现在,该区域内产能以及需求安稳,短期内商场不会呈现较大动摇,以震动趋势为主。虽现已进入旺季,但区域内旺季不旺特征显着,各公司盈余水平较上一年比相等或下降状况,所以猜测短期以震动行情为主,能够波段操作为主,添加盈余空间。

 

(责任编辑:DF378)